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广东私募冠军呼之欲出 前十强收益率逾五成

  私募先锋榜

  2016年已经收官,私募冠军呼之欲出,从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)前十排行榜来看,去年前十强收益率均超过50%。其中处于第一名的是辰阳恒丰1号,截至2016年12月30日,收益率为105.97%,有望夺得2016年广东地区的私募冠军。

  广东私募冠军呼之欲出

  近期沪指收复3100点,壳概念股再度被热炒,然而市场成交却是稀少,大多数投资者仍处于观望状态,沪股通资金净流出,反而港股通资金大幅流入。

  截止发稿日,从近期有净值数据披露的产品看,2016年以来华南区私募基金平均收益为-3.52%,其中38.48%产品录得正收益,61.31%的产品录得负收益,最高收益为105.97%,最大亏损为-58.51%,首尾相差164.48%。本期股票、相对价值两大主力策略平均收益分别为-5.86%和1.54%,股票型私募基金表现略微下滑,相对价值策略基金有所好转。

  2016年已经收官,私募冠军呼之欲出,从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)前十排行榜来看,去年前十强收益率均超过50%。其中处于第一名的是辰阳恒丰1号,截至2016年12月30日,2016年收益率为105.97%,超过第二名瀚信定增1号14个百分点。目前来看,辰阳恒丰1号夺得2016年广东地区私募冠军的希望很大。排在第三位的尚诚壹品丰年定增1号业绩有所下滑,收益率从2016年12月9日的144.60%,下滑至2016年12月30日的88.30%,与冠军失之交臂。年度冠军最终花落谁家,还需等待下期公布的年度榜单。

  此外,大树多策略量化1号、深圳量华逆袭一号、尚诚壹品丰年定增2号、上元1号、舍得之道资本-静观万有F期杰明对冲、云梦泽-碧浪股指期货、明道致远2号,均以超过50%的净值增长率跻身排行榜前10名。

  私募先锋榜(广东)前十排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品简称 管理人 投资策略 基金

  经理 最新

  净值 净值日期 2016年以来

  增长率

  1 辰阳恒丰1号 辰阳投资 股票策略 朱威 2.4160 2016/12/30 105.97%

  2 瀚信定增1号 瀚信资产 事件驱动 蒋国云1.9110 2016/12/23 91.10%

  3 尚诚壹品丰年

  定增1号 尚诚壹品

  资产 事件驱动 谷尚勇1.8830 2016/12/30 88.30%

  4 大树多策略

  量化1号 大树投资 管理期货温泉 1.8165 2016/12/30 80.26%

  5 深圳量华

  逆袭一号 量华资产 相对价值 李振、

  连祥斌 1.6710 2017/01/03 66.77%

  6 尚诚壹品丰年

  定增2号 尚诚壹品

  资产 事件驱动 谷尚勇 1.6610 2016/12/30 66.10%

  7 上元1号 上元资本 股票策略 杜晋钧、雷志强 1.8803 2016/12/30 62.39%

  8 舍得之道资本-静观万有F期

  杰明对冲 舍得之道

  资产 多策略 冯津 2.2347 2016/12/30 55.41%

  9 云梦泽-碧浪

  股指期货 信普资产 管理期货 毛君岳 1.6559 2017/01/03 53.40%

  10 明道致远2号 鼎锋明道

  资产 事件驱动 陈正旭 1.5290 2016/12/23 52.75%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2017-01-05)

  股票策略榜:三成私募获得正收益

  2016年沪深300指数报收3310.08点,较年初下跌11.28%,这一年来股票市场涨涨跌跌,然而能赚钱的并不多,大部分仅能补上熔断中的亏损。据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来股票策略私募产品的平均收益为-5.86%,其中32.07%产品录得正收益,67.62%的产品录得负收益,最高收益为105.97%,最大亏损为-50.09%,首尾相差156.06%。

  在私募先锋榜(广东)股票策略排行榜上,辰阳恒丰1号继续排在榜首,产品运作1年半左右,今年以来净值增长率105.97%,在2016年震荡的股票行情下获得这已样的成绩相当不错,产品历史最大回撤仅为20.05%,但受近期股票市场的影响,产品净值也出现较大波动,可见仓位并不低。

  上元1号继续排在亚军位,近期在产品净值有所回升,目前录得最新净值为2.1266,2016年以来收益率为88.03%,本来作为一只成立未满一年的股票基金产品能取得如此成绩理应让投资者有所侧目,然而投资风格却比较激进,此前我们已经多次披露其操作路径,在此将不再冗述。由上市公司2016年三季度财报披露我们了解到,上元1号从前举牌的新海股份(002120,股吧)(002120)中撤出并继续加仓其重仓股永安药业(002365,股吧)(002365),截至三季度末,上元1号基金持股10214031股,占公司总股本5.46%,再度举牌成为公司第二大流通股东。股市广播基金观察员表示,受重仓股的影响,其净值在近期有发生了不小的波动,对于此等投资风格,投资者需要深思熟虑。

  中南资本-私募学院菁英88号排在第三名,产品录得最新净值1.3798,2016年以来净值增长42.32%,该产品的投顾是一家由中南财经政法大学深圳校友联合创办的资产管理机构,基金经理为在读博士,产品属于私募工场类产品。

  私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品名称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 2016年以来增长率

  1 辰阳恒丰1号 辰阳投资 2015/06/17 朱威 2.4160 2016/12/30 105.97%

  2 上元1号 上元资本 2015/11/03 杜晋钧、雷志强 1.8803 2016/12/30 62.39%

  3 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 2015/11/09 何春哲 1.3798 2016/12/30 42.32%

  4 菁英时代国投大盈一号 菁英时代 2015/10/16 陈宏超 1.4000 2016/12/26 38.61%

  5 钰融一期 钰融资产 2015/05/22 赖春林 0.7070 2016/12/16 35.96%

  6 龙腾汇金2号 龙腾汇金基金 2016/01/05 侯奇 1.3433 2016/12/30 34.33%

  7 一二资本一期 一二资本 2016/01/13 刘侃 1.3380 2016/12/23 33.80%

  8 达仁卓越2号 达仁投资 2015/07/20 杨旭 1.5222 2016/12/16 33.13%

  9 启创一号 四创资本 2015/12/01 刘虎 1.3170 2016/12/30 31.83%

  10 水木基金 菁英时代 2016/02/24 陈宏超、吴小红 1.3079 2016/12/26 30.79%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2017-01-05)

  相对价值策略榜:前三甲座次未变

  据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来相对价值策略私募产品的平均收益为1.54%,其中53.97%产品录得正收益,46.03%的产品录得负收益。最高收益为66.77%,最大亏损为-30.71%,首尾相差为97.47%。本期相对价值策略平均表现有所好转,可能得益于近期股票市场的走强而带来的阿尔法效应。

  本期私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜前三甲位置基本未发生变动,深圳量华逆袭一号继续保持本期榜单的冠军位置,该产品是一只期货对冲产品,2016年以来表现优异,曾多次进入相对价值榜单前十。2016年以来期货市场部分品种趋势明显,或是该产品净值大幅飙涨的主要原因。该产品前期出现过较大的波动,然而在近期的期货市场震荡行情下,产品净值虽然略有下行,然而在风险控制还是做得相当不错,我们确实可以看到该投顾在投资上有长足的改进。益沣成钜瑞对冲1号排在第二名,该产品成立以来运作稳健,在风险控制上做得相当不错,投资者可关注。同为市场中性策略的微观世界量化对冲一号排在第三名,该产品2016年以来大致稳健,但产品初期出现过不小的回撤,投资者应当予以观察。

  此外,领新投资、翔云投资、盛冠达投资等知名投顾榜首有名,然而除了前三甲席位外的上榜产品收益均在20%以下,排在第十名的甚至不到10%的收益,可见2016年相对价值策略投资难度之大。

  私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品简称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 2016年以来增长率

  1 深圳量华

  逆袭一号 量华资产 2015/09/15 李振、

  连祥斌 1.6710 2017/01/03 66.77%

  2 益沣成钜瑞对冲1号 益沣成资产 2015/12/25 马忠军、 张爱军、 张大辉 1.2710 2016/12/23 29.43%

  3 微观世界量化对冲一号 微观世界

  基金 2015/06/10 江婉平 1.2750 2016/12/30 22.95%

  4 第二基金

  天府3号 领新投资 2015/03/23 刘东明 1.4832 2016/12/23 16.81%

  5 盛冠达期现套利1号 盛冠达投资 2015/12/30 黄灿 1.1620 2016/12/16 16.20%

  6 翔云粤大

  金融一号 翔云资产 2015/11/04 邱茂川、许振琰 1.2223 2016/12/30 15.39%

  7 鑫鼎-隆盛1号期权对冲 鑫鼎基金 2015/08/20 舒青松 1.2270 2016/12/16 12.98%

  8 中投星火-量化进取型2号 中投星火

  资本 2016/01/20 徐剑 1.1230 2016/12/26 12.30%

  9 盛冠达跨期套利1号 盛冠达投资 2015/12/30 黄灿 1.1210 2016/12/16 12.10%

  10 南方天赋持恒套利1号 南方天赋

  资产 2015/12/29 黄坤耀 1.0924 2016/12/30 9.24%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2017-01-05)

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