欢迎致电:400-865-9993服务时间:9:00-21:00
当前位置:小微时贷 >> 财富文库
城投:长春城市发展集团将发第二笔美元债券

    本文首发于微信公众号:境外债券。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.,Baa1 /- /BBB,以下简称“长发集团”)计划发行第二笔美元计价债券。据悉,这将是一笔“担保信用结构”、高级无抵押、RegS美元城投债,发债所得用于一般公司用途及营运资本。

  这笔债券将由长发集团注册于BVI的全资子公司Chang Development International Limited(长发国际有限公司)发行,长发集团提供无条件、不可撤销担保;债券的预期评级是Baa1(穆迪)。

  此次发行的独家全球协调人是民银国际(CMBC International),联席簿记人和联席牵头经办人包括民银国际、澳新银行、光大证券(601788,股吧)(香港)、招商证券(600999,股吧)(香港)、工商银行(601398,股吧)新加坡分行。

  长发集团是长春市国资委全资持有的城投企业,也是吉林省最大的地方国企集团(按照2015年底资产规模2261亿人民币计),它的主营业务包括重点市政基建项目开发、一级土地开发、社会保障房建设、城市供水和污水处理等。

  长发集团现有一笔同信用结构、2021年到期、4亿美元城投债CCUDIH 4 03/22/21(Puttable 03/22/19 @100)在二级市场流通,1月9日中间价在99.25(这笔债券流动性差,该价格仅供参考),对应的YTM(剩余期限4.2年)为4.196% / T5+227bps,Yield-to-Put为4.359% / T2+315bps。

  除长发集团外,本周一,还有新世界发展、FWD(富衛)宣布美元债券mandate,此外,国美电器将于1月11起在香港和新加坡召开投资者会议。

    文章来源:微信公众号境外债券

客服热线(工作时间:9:00-21:00)
400-865-9993
地址:福州市台江区鳌江路万达广场甲A写字楼5楼

风险提示:投资有风险 理财需谨慎